1、核心组合:华讯方舟、四川九洲、航天发展、国睿科技、机器人、黄河旋风、南方汇通、南方泵业、雷科防务。上周组合跌幅7.15%(75%仓位),本周65%仓位,核心组合年初至今累计增长108.53%,同期沪深300指数增长0.66%,申万机械指数增长41.35%,申万军工指数增长36.72%。

2、重点组合:中国卫星、中直股份、中航飞机、中航动控、银河电子、隆鑫通用、天地科技、雷科防务、中船防务、楚天科技、龙马环卫、应流股份、长荣股份、海特高新、四创电子、海得控制、智云股份。

3、本期核心观点:整个板块中性,周期股还未见星光,未来机会越来越集中于产业趋势好的行业和公司,看好其中三个子板块智能制造、军工、高铁和核电配件及后市场,自下而上看好优质公司转型等。

军改大幕拉开,空天战争呼唤新型军队:9月底安信强烈推荐军工,推荐最坚决,11月24日至27日,习主席主持部署军改,提出推行联合作战体系,重新划立战区,抢占未来军事竞争战略制高点,贯彻军民融合战略。板块产业趋势长期向上,结构性机会明显。公司推荐还是我 ...

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