申通快递借壳方案终于落定,“快递第一股”将登陆深交所。艾迪西(002468)12月1日晚间发布公告宣布了申通借壳方案:拟作价169.00亿元,向申通快递控股股东德殷控股及实际控制人陈德军、陈小英发行股份及支付现金购买申通快递100%股权。其中现金支付金额拟定为20亿元,股份支付金额拟定为149亿元。
交易完成后,申通快递股东德殷控股、陈德军、陈小英将合计持有上市公司约59.23%的股份,德殷控股将成为上市公司控股股东,陈德军、陈小英将成为上市公司实际控制人。
德殷控股、陈德军和陈小英分别将持有申通快递 80%、10.34%和9.66%的股权。今年11月,陈德军、陈小英以现金出资设立德殷控股,二者分别持有德殷控股51.70%和48.30%的股权。陈德军和陈小英为兄妹关系。
重组方案显示,申通快递100%股权采用收益法的预估值约为 169.11 亿元,较申通快递截至2015年9月30日未经审计净资产增值149.34亿元,预估增值率为 755.45%。
方案中称,预估值增值幅度较大的原因在于申通快递所处的快递行业具有良好的发展前景,而申通快递本身属于轻资产 ...
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