投资建议万科11月份销售超预期，但估值已经明显修复；移出“确信买入”名单，暂维持“推荐”评级，小幅上调目标价5.3%至20.0元，较NAV溢价14.3%。理由万科公告了11月销售情况，11月单月实现销售面积192.8万平米，销售 ...
万科A(000002)销售超预期 估值修复显著;移出"确信买入"
投资建议
万科11 月份销售超预期，但估值已经明显修复；移出“确信买入”名单，暂维持“推荐”评级，小幅上调目标价5.3%至20.0元，较NAV 溢价14.3%。理由
万科公告了11 月销售情况，11 月单月实现销售面积192.8 万平米，销售金额241.1 亿元。2015 年1~11 月份公司累计实现销售面积1,820.1 万平米，销售金额2,282.3 亿元。对此，我们简评如下：
1） 11 月销售额同比增速27.2%，超出预期10%；全年销售额过2,500 亿已是定局：公司11 月单月实现销售额241.1亿元，环比增长1.9%，同比大幅增长27.2%，超出我们前期销售额220 亿预测约1 ...
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万科A(000002)销售超预期 估值修复显著;移出"确信买入"
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