前日，房地产板块在地产政策放松预期加强之下带动地产链条的周期股走强，以高价股和次新股为代表的前期热门股纷纷跳水，在存量博弈特征未变之时，部分投资者博弈政策放松驱动的周期股。

　　"春季大切换"行业配置重于主题投资，增持地产水泥金融三剑客。增量资金入市预期升温，风格切换早期迹象逐步显露，单边行情之后性价比变换。我们建议积极增加房地产、基建链条以及金融板块的比重。

　　投资建议：1)房地产板块推荐龙头房企(保利地产(600048)/招商地产(000024)/万科A/华侨城A)；2)水泥板块推荐区域品种(宁夏建材(600449)/冀东水泥(000401)/亚泰集团(600881))；3)金融板块中券商股弹性最佳(东方证券/华泰证券(601688)/广发证券(000776)/山西证券(002500))。

　　主题投资要重新重视财政和对外开放布局发力的领域：1)十三五规划之美丽中国主题，也是财政政策发力重点领域，看好环保(雪迪龙(002658)/津膜科技(30033 ...

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