招商银行(600036)溢价发行国内首单信用卡循环结构ABS

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近日,招行“和信”系列第二期信用卡汽车分期证券化在银行间债券市场簿记发行。本期项目实现了循环购买、溢价发行、全成本投资者付费等多项探索实践,是国内首单循环购买且完全出表的信用卡ABS。  本期发行规模为5 ...
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招商银行(600036)溢价发行国内首单信用卡循环结构ABS

近日,招行“和信”系列第二期信用卡汽车分期证券化在银行间债券市场簿记发行。本期项目实现了循环购买、溢价发行、全成本投资者付费等多项探索实践,是国内首单循环购买且完全出表的信用卡ABS。

  本期发行规模为52.74亿,其中,优先A-1档、优先A-2档和优先A-3档信用评级均为AAA,金额分别为2亿元、12亿元和31.8亿元,期限分别为1.08年、1.37年和1.52年,发行利率分别为3.7%、3.75%、3.95%;优先B档信用评级为AA,金额为2.12亿元,期限为2 ...



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