华泰证券

　　投资要点：

　　100%持股闻泰通讯。今年4月公司公告收购闻泰通讯51%股权，本次以资产+现金的方式收购闻泰通讯剩余49%股权，实现对其100%持股。闻天下承诺闻泰通讯15-17年净利润分别为2.1亿/3.2亿/4.5亿。

　　立足闻泰产品设计能力，做大做强智能手机产业。闻泰通讯目前是国内智能终端设计、代工龙头企业，服务客户包括华为、小米、联想、魅族、中国移动等。特别是2015年以来公司采取精品战略，积极提升产品的设计价值和附加值，逐步从中低端市场切入中高端市场。闻泰与印度本土领导品牌Micromax在产品设计/代工、UI设计、APP、数据平台方面进行了积极的合作，未来通过与印度运营商的合作，闻泰在印度市场将与大陆市场建立不同的商业模式，具有更长的产业链价值和 ...

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