首旅酒店12月7日晚间发布公告称,公司拟通过设立境外子公司,以每股普通股17.90美元及每股ADS(每股ADS为两股普通股)35.80美元的价格,以合并方式向如家酒店集团非主要股东支付约合71.78亿元对价,获得如家酒店集团65.13%股权;公司拟以15.69元/股的价格向首旅集团等8名交易对方以每股同上价格发行2.47亿股股份购买Poly Victory 100%股权和如家酒店集团19.60%股权,交易完成后将通过直接及间接方式持有如家酒店集团34.87%股权。实现如家酒店集团的私有化。
同时,公司拟以不低于15.69元/股的价格非公开发行2.47亿股,募集不超过38.74亿元配套资金,扣除本次重组相关费用后将用于收购如家酒店集团股权或置换本次交易中预先投入的部分银行贷款。本次交易构成重大资产重组。
交易规模近150亿元
本次交易方案包括重大现金购买、发行股份购买资产、募集配套资金。交易价金额分别约为71.78亿元、38.74亿元和38.74亿元,总计约149.26亿元。
公告披露,公司拟通过在境外新设的两层特殊目的公司首旅酒店(香港)及首旅酒店( ...
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