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上周通信板块下跌0.27%,同期上证上涨2.58%,其中通信设备下跌0.33%,通信服务上涨0.10%,板块表现弱于大盘。建议更多关注行业长期板块趋势,甄选强势行业中的顶级优质公司,基本面有望持续超预期的行业龙头仍然值得布局;另外,强转型预期和国企改革也同样值得关注。

时序进入12月,正式拉起跨年行情,交叠IPO重新放开及年底解禁等多重因素影响,子板块持续分化,部分前期涨幅较高的标的有所回落。我们建议更多关注行业长期板块趋势,甄选强势行业中的顶级优质公司,基本面有望持续超预期的行业龙头仍然值得布局;另外,强转型预期和国企改革也同样值得关注。

目前,我们最为看好云计算、运营商流量经营及大数据、北斗、教育、车联网等板块的投资机会。北斗行业为通信板块增长最为确定的子领域,相关上市公司业绩持续超预期,且随着全球组网的不断完善,开启位置服务(包括与车联网联动)的发展机会。云计算及大数据则为通信板块未来最具高增长弹性的子领域,相关上市公司现阶段的布局与资本实力将成为未来比拼的重要筹码。

这几大细分领域均为通信行业最巨机遇的发展方向,向上空 ...

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