中银国际证券

　　中海油服(601808)预计2016年资本性开支为35-45亿人民币,相比2015年65-75亿人民币的预算明显下降。更值得关注的是,由于经营环境艰难,公司预计2016年的营收和经营利润将同比减少。因此,我们采用了更为保守的假设,将2016-17年盈利预测分别下调24%和4%。我们对中海油服(601808)维持卖出评级,公司的盈利在本周期尚未见底。

　　支撑评级的要点

　　由于油价低迷和2016年初可能取消对伊朗的制裁将导致伊朗扩大石 ...

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