申万宏源 事件:经报国务院批准，中国五矿集团公司与中国冶金科工集团有限公司实施战略重组，中国冶金科工集团有限公司整体并入中国五矿集团公司，成为其全资子企业,中国冶金科工集团有限公司不再作为国资委直接监 ...
中国中冶(601618):员工持股和国企改革释放动力 增持评级
申万宏源
事件: 经报国务院批准，中国五矿集团公司与中国冶金科工集团有限公司实施战略重组，中国冶金科工集团有限公司整体并入中国五矿集团公司，成为其全资子企业,中国冶金科工集团有限公司不再作为国资委直接监管企业。
维持“增持”评级，维持盈利预测：预计公司15年-17年净利润为45.5亿/54.6亿/65.5亿，增速分别为15%/20%/20%；PE分别为35X/30X/24X，维持增持评级。
关键假设：基建业务平稳发展、海外业务进展顺利我与大众的不同：（1）中冶集团并入五矿集团，未来资源优化配置有利于盈利能力和经营效率的提升。五矿集团拥有五矿发展(600058)、金瑞科技(600390)、 ...
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