群益证券

　　公司拟发行股份及支付现金的方式，受让智途科技(832282)股权并增资获取40%股权、受让杭州清普70%股权。同时公司向不超过五名特定投资者非公开发行股票募集配套资金1.81亿元，其中1.71亿元用于支付本次交易的现金对价。

　　本次收购的两个公司契合了公司智慧交通、智慧医疗的发展需要，有利于扩大公司在该领域的优势地位。预计公司2015、16、17年实现净利润分别为2.0亿元、2.46亿元和3.03亿元，YoY+8.77%、+23.10%、+23.39%，EPS分别为0.31元、0.38元0.48元，对应15、16、17年P/E为46倍、37倍和30倍。公司暂不复牌，待取得深交所审核结果后再复牌，公司停牌期间所属板块涨幅高达91%，且有并购利好，我们给予买入投资建议。

　　标的公司——智途科技(832282)：公司拟向智途科技(832282)相关股东发行股份及支付现金购买其持有的智途科技(832282)651.6万股，交易价格为1.04亿，同时拟 ...

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