中金公司 [摘要] 公司近况我们近期拜访了公司管理层。安琪酵母(600298)是食饮行业中不可多得的收入/利润均保持较高增速的细分行业龙头，我们认为公司4Q15及16年基本面情况均较为清晰，当前估值安全，维持推荐。 ...
安琪酵母(600298):基本面保持稳健 推荐评级
中金公司
[摘要]
公司近况我们近期拜访了公司管理层。安琪酵母(600298)是食饮行业中不可多得的收入/利润均保持较高增速的细分行业龙头，我们认为公司4Q15及16年基本面情况均较为清晰，当前估值安全，维持推荐。
评论预计Q4收入增速较Q3提升，净利润增速弹性较大。影响Q3收入增速的停产检修、污水处理等短期因素已消除，我们预计Q4收入增速有望回升18%左右，全年收入将超过42亿元。因白糖价格上涨对公司制糖业务扭亏的贡献将集中在Q4体现，且去年Q4净利润基数较低，我们预计今年Q4公司净利润增速弹性较大，单季净利润有望超过7000万元，对应全年净利润2.7亿元。
16年基本面有望保持稳健。 ...
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安琪酵母(600298):基本面保持稳健 推荐评级
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