事项:

经国务院批准,中国海运和中国远洋集团实施重组,方案主要涉及中海发展、中国远洋、中海集运等A+H上市公司,及港股中远太平洋、非上市公司大连远洋。即将重组后的各上市公司将主要以产品形式划分,形成集运平台、油运平台、集运有关租赁平台、港口平台,及干散货海运平台(置出上市公司),中远航运、中海科技等不参与整合的上市公司于14日复牌。

对此,我们点评如下:

评论:

总体看置入油运资产、置出干散货资产

整合方案主要按照产品化思路,打造:1)集装箱海运平台:中国远洋(601919),整合中海集运网络、租赁其核心资产,跻身全球第四大集运公司;2)油运平台:中海发展(600026),置出干散货资产,置入中远集团油运资产,规模全球第一;3)集运租赁为核心的金融平台:中海集运;4)码头运营平台:中远太平洋。此次交易方案基本以现金交易为主,不涉及上市公司股权,但置入和置出资产同时进行。

方案的最大特征是做大单一海运及有关业务的规模,油运 ...

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