本报告导读：2016年来水大年及降息影响体现，公司弹性居水电板块之首；贵州综合电改先行、国企改革推动资产证券化有望带给公司中长期发展空间，上调目标价。投资要点：投资建议：2016年水电公司盈利弹性尽显，来水大 ...
黔源电力(002039)弹性即可见 改革大空间
本报告导读：
2016 年来水大年及降息影响体现，公司弹性居水电板块之首；贵州综合电改先行、国企改革推动资产证券化有望带给公司中长期发展空间，上调目标价。
投资要点：
投资建议：2016 年水电公司盈利弹性尽显，来水大年提振发电量、降息影响也将体现，公司在电量和财务费用两方面弹性属水电公司中最强；贵州已开启电改综合试点，当地水电较其他地区率先受益；电力行业国企改革推进有助于大股东旗下乌江公司资产证券化的突破，期待公司的外延式成长。我们维持对公司的盈利预测，预计2015-2017年EPS 分别为1. ...
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