结论与建议：

公司本身是国内稀土永磁原材料钕铁硼生产的一线企业，受益于新能源汽车带来钕铁硼需求增长，公司业绩有望持续增长。公司发行股份收购磁体元件、高科磁业剩余25%股权及北京盛磁科技70%股权，拓展了业务版图。同时，公司有着较强的外延预期。

预计公司2015、16年净利润分别为3.25亿元、10.47亿元，YoY分别增长64.27%和221.77%；EPS分别为0.609元和1.96元，当前股价对应P/E分别为33.50倍和10.41倍，维持买入的投资建议。

收购拓展业务版图，外延预期增强：公司发行股份收购磁体元件、高科磁业25%股权以及北京盛磁科技70%股权，整合后公司将获得微电机领域空心杯磁钢的加工能力以及下游客户拓展管道。公司已开始进 ...

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