投资亮点我们首次覆盖埃斯顿，给予“中性”评级。公司立足于智能装备的核心功能部件（成型机床数控系统和交流伺服系统），同时大力发展工业机器人及智能制造系统。公司是金属成形机床数控类业务国内绝对龙头，但空间 ...
埃斯顿(002747)厚积薄发 从核心零部件走向工业机器人
投资亮点
我们首次覆盖埃斯顿，给予“中性”评级。公司立足于智能装备的核心功能部件（成型机床数控系统和交流伺服系统），同时大力发展工业机器人及智能制造系统。
公司是金属成形机床数控类业务国内绝对龙头，但空间有限。公司在该领域与荷兰Delem 公司深度合作，2013 年板块收入2.5 亿，市场占有率约88.9%，是该细分市场绝对龙头。目前中国金属成形机床的数控化率较低，仅为5.8%，长期市场空间可达45 亿元（达到日本97%的数控化率）。
公司的交流伺服系统有望实现进口替代。交流伺服系统是智能制造的核心部件，市场规模约63 亿元。公司掌握伺服核心技术，在国产品牌中市场占有 ...
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