上周(2015/11/30-2015/12/6)安邦加入万科股权争夺战团、并再度举牌金融街引发市场对险资收购地产股权的持续关注,但大盘蓝筹地产除万科外均显后劲不足。政治局会议再提"去库存",系列房地产政策引弓待发,市场心存期待,我们认为,去库存的重点在于二三线城市的农民工落户,手段包括户籍改革、财政补贴、公积金改革等,考虑目前不断创新低的房地产投资增速对经济增速的负面影响,不可小看中央去库存的信心以及力度,建议重点关注较多布局中小城市的华夏幸福、荣盛发展、中南建设、嘉凯城、绿地控股等公司,以及资源分布广泛的行业龙头保利、万科、招商等,另外,靠谱的转型类公司仍然是我们的重点推荐对象,包括嘉宝集团、华业资本、广宇集团等。

支撑评级的要点

板块行情:上周SW 房地产指数下跌2.05%,沪深300指数下跌2.16%,相对收益为0.1%,板块表现略强于大市,在28个板块排名中排第8位。个股表现方面,SW 房地产板块涨跌幅排名前5位的房地产个股分别为:国兴地产、中茵股份、运盛实业、匹凸匹 ...

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