投资要点

投资组合更新:新增推荐劲胜精密,看好“四小龙”。8月以来,我们先后以公司深度报告、行业点评、年度策略形式推荐3C自动化组合智云股份、胜利精密、长园集团。近期经行业调研,新增推荐劲胜精密,看好“四小龙”:智云股份、劲胜精密、胜利精密、长园集团。

苹果驱动行业爆发的逻辑开始兑现,看好智云股份预期差收敛。8月以来,我们主推3C自动化板块的主要逻辑是“苹果自动化渗透率提升,专用设备采购加速”。截至目前,我们主推的3个公司,智云股份、胜利精密、长园集团均已在苹果自动化专用设备采购上获得重大突破,其中智云股份、胜利精密预计将在明年上半年集中爆发,长园集团预计将在3Q16爆发。从估值角度看,智云股份约2016年30倍PE,胜利精密40倍,长园集团24倍,仍存低估。

从专用设备到MES系统,“四小龙”开启跨越 ...

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