可转债发行重启 存量个券估值承压

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  转债市场经历近半年供给真空期后终于迎来新增供给的释放,12月18日,蓝色光标将发行14亿元可转换债券。市场人士指出,在转债筹码不多的当前,机构对于蓝色光标转债申购热情较高,建议投资者积极参与网下申购。与 ...
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可转债发行重启 存量个券估值承压

  转债市场经历近半年供给真空期后终于迎来新增供给的释放,12月18日,蓝色光标将发行14亿元可转换债券。市场人士指出,在转债筹码不多的当前,机构对于蓝色光标转债申购热情较高,建议投资者积极参与网下申购。与此同时,以蓝色光标可转债发行为标志,转债市场将迎来规模近180亿元的一级供应,随着后续新券逐步发行,转债市场的稀缺性将大大缓解,存量券转股溢价率或逐步压缩,有望回归合理区间。

  蓝标转债启动发行

  12月18日,蓝色光标可转债正式启动优先配售、网上和网下申购,此举也意味着中断近半年的可转债发行窗口重新打开。

  蓝色光标此次发行可转债规模为14亿元,每张面值为100元,共1400万张,按面值发行,期限为6年。蓝标转债的债券信用等级为AA,无担保。

  国泰君安证券指出,蓝标转债原股东优先配售比例近 ...



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