元大证券
调升评级至买入,上调目标价至人民币24.0元:近期北京等地区出现严重空污 (PM2.5),促使中国政府加速建设新能源发电厂与特高压输电线路。平高电气(600312)除了作为特高压设备龙头供货商,于特高压直流产品线与分布式发电产业亦享有新商机。本中心上调盈利估值与目标市盈率倍数,并调升个股评级至买入,新目标价人民币24.0元。
在特高压直流线路中看见平均售价上升空间:根据本中心产业调查,由于近期特高压直流输电线路采用有利的设计变更,平高电气(600312)有望从客户(国家电网)取得平均售价较高的组合电器订单。随着特高压直流建设于2015年12月加速进行,平高电气(600312)供给特高压直流的产品线有望创造高于预期的营收与毛利率,带动本中心/市场盈利预期出现上涨空间。
分布式发电为另一商机:加快分布式发电发展脚步已成中国国家能源局近期会议的焦点。平高电气(600312)新开发的柔性直流输电相关产品为突破性技术,可应用 ...
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