中银国际证券 交通银行(601328)15年1-9月归属净利润同比增长1%至520亿人民币。由于拨备费用上升,15年3季度净利润同比接近持平但环比下降了20%。鉴于对中国银行业资产质量的谨慎看法,我们将2015-17年净利润预测分别 ...
交通银行(601328):改革和估值提供了投资机遇
中银国际证券
交通银行(601328)15年1-9月归属净利润同比增长1%至520亿人民币。由于拨备费用上升,15年3季度净利润同比接近持平但环比下降了20%。鉴于对中国银行业资产质量的谨慎看法,我们将2015-17年净利润预测分别下调1%、8%和8%。但考虑到可能实施的公司治理改革以及具有吸引力的估值,我们将H股评级由持有上调为买入。A股评级维持不变。
支撑评级的要点
改革预期。尽管对国有银行改革的讨论已持续了相当长的时间,交通银行(601328)也已公布战略改革计划,但由于具体的改革措施迟迟没有公布, ...
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