事件:1、本周我们参加2015年全国坚果与籽类新产品市场推广会,洽洽携新品亮相,推广风味坚果缤纷果仁系列,脆烤萌萌辣椒开心果三款坚果产品;以及焦糖瓜子、山核桃瓜子两款葵花籽产品,草根调研显示上海地区已铺货。2、公司11月在线上推出牛肉酱新品“E.大粒”佐餐酱系列,分别是三个口味的牛肉酱(甜辣、香辣、特辣)和凤尾鱼酱。3、公司公告,11月20日至公告日员工持股计划新增购买218万股,均价17.2元。目前该计划共购买826万股,均价14.18元,动用资金1.17亿,员工持股计划的金额上限为1.5亿。

　　盈利预测与估值:我们上调评级至“增持”,上调盈利预测,预计15-17年EPS为0.74元、0.83元、0.96元(原盈利预测为0.64元、0.71元、0.78元),鉴于公司细分龙头地位、逐步发力高成长领域及外延并购预期,给予2016年28倍PE估值,对应12个月目标价23元。

　　投资建议:公司是休闲食品领域的优质标的,我们看好公司的主要逻辑是1、行业好,坚果炒货是休闲食品里快速增 ...

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