国海证券

　　主要观点:

　　注入全产业链金控平台,谋划“金融+”整体战略。公司拟收购武汉金控旗下担保、授信、小额贷款、征信以及P2P互联网金融相关资产(作价62.7亿元),若收购完成,武汉金控将成为上市公司实际控制人,武汉国资委成为最终控制人。本次交易完成后,一方面,上市公司业绩将出现显著提升;另一方面,未来上市公司可将新增金融业务与现有自持商用物业项目、房地产项目、百货零售形成协同互补,以“金融+”为整体战略,为百货零售供应链、商品和住房消费者、房产开发和物业经营商提供从前端到后期的全方位“商品+金融”服务和支持。

　　若交易完成,大连友谊(000679)将成为武汉金控旗下唯一上市平台。(1)国企改革背景下,提高国有资产证券化率将成为趋势,若本次交易完成,公司将成为武汉金控旗下唯一控股的上市公司,平台优势显著。(2)股东的国资金控背景,将有助于公司各项业务的开展。目前武汉金控旗下除本次拟注入的金融资产外,还控股了湖北金融租赁公司、长江金融服务公司和武汉金交所三大金融类资产,同时还参股了汉口银行、方正东亚信托以及武汉农商行。武汉金控旗下庞大的金融阵营,有望成为P2P平台 ...

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