元大证券
重申买入评级:本中心维持对中国国旅(601888)正面看法,系因 1) 11月免税商品销售稳健,人均消费上升亦显示免税政策有进一步松绑空间;2) 公司近期与出境旅游龙头业者成立合资公司,有望使其从蓬勃的境外旅游购物消费中获益;3) 国企改革进行中,第二大股东华侨城集团近期减持股份;4) 政府有望开放增设入境免税店;5) 公司有机会赢得北京首都机场免税店招标。我们认为在上述利好带动下,公司估值将持续上调。中国国旅(6018 ...
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