近期市场对消息面的认识持续正面,包括险资对传统蓝筹股的青睐,华大基因IPO、奇虎360私有化等,期待的是新一轮成长,新蓝筹的崛起。

站在宏观基本面看,未来发展趋势已越来越清晰。随着供给侧结构性改革的全面推进,将加快传统产业的转型升级,与此同时,新产业的产业化规模也会加速崛起,虽然期间还会出现剧烈碰撞,但在这一轮产业升级转型或新产业浪潮流中,必然会有一批领导型企业(新蓝筹)脱颖而出。换言之,新蓝筹股的形成将伴随新一轮行情始终。

首先,新蓝筹股千亿市值天花板已被反复打破,最重要的突破口就是中概股回归。8月以来,中概股借壳A股掀起高潮,像分众传媒、巨人网络等,以拟增发股本规模计算其模拟市值,已分别突破2000亿和1000亿市值,直接打破消费服务业原有数百亿的估值定位,市销率也从10-20倍提升至30-50倍甚至更高。中概股突破千亿市值定位效应开始延伸。像同属影视传媒的万达院线(002739)(全球影院院线产业链并购),经半年左右的巩固整理,上周开始轻松向上突破,进入1500亿市值台阶,市销率上升至30倍左右。

中概股回归热潮持续升温 ...

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