公司主业正逐步由传统化纤和仓储转型为以资产管理/产业投资为特色的综合金融业务，力度超过市场预期。首次覆盖给予“增持”评级。预计2015-17年EPS0.10/0.19/0.33元，同比增长61%/85%/73%。基于分部估值法和相对估值 ...
华西股份(000936)一村傍金融 转型再启程
公司主业正逐步由传统化纤和仓储转型为以资产管理/产业投资为特色的综合金融业务，力度超过市场预期。首次覆盖给予“增持”评级。预计2015-17 年EPS0.10/0.19/0.33 元，同比增长61%/85%/73%。基于分部估值法和相对估值法，目标价19.8 元，对应2016 年PE104倍，考虑到成长性，相对于可比上市金控平台，给予一定溢价。
传统产业发展正处于周期底部，转型需求迫切。（1）公司以化纺为传统主业，正处景气低谷期，毛利率长期低位。（2）依托码头区位优势，仓 ...
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