公司是全球易拉盖设备领域的寡头之一，仅次于Stolle公司。消费习惯升级驱动金属换装，带动易拉盖设备需求提升，公司占据易拉盖国内70%市场，客户涵盖中粮包装、广东柏华、太仓兴达等优质客户。公司新进入3倍市场空间的"二片罐"设备领域，打开成长空间。凭借价格与服务优势，有望打破Stolle垄断，再造一个"斯莱克"。公司手握超薄金属加工技术、光电检测、自动化控制技术，未来有望外延进入高速精密冲压、数码印刷、智能包装领域。

投资要点：

易拉盖设备寡头成长性确定。国内人均易拉罐消费量仅为世界平均水平的42%，市场空间大。受益消费习惯升级，国内易拉罐销量稳步提升，10-14年易拉盖销量CAGR达14.14%，未来有望保持增速，以国内现有80盖线基数测算，15-17年每年制盖设备需求达10-12条产线，市场空间2.5-3亿元。公司占据制盖设备市场70%，享受垄断带来的红利。盖线设备后市场空间待挖掘，国外设备厂商的零部件业务占营收比超50%，公司目前仅占13%，随着公司制盖产线在全国渗透率持续上升，零部件业务收入占比将会持续增长。根据已售出盖 ...

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