①本周观点:世界互联网大会本周在乌镇召开,传统产业与互联网产业的深度融合将是未来主导的发展方向。我们长期看好:1)细分工业龙头企业在信息化、服务化方向的发展(柔性生产线提供大规模批量定制,提升供应链效率;由商品生产向服务外延拓展,提升附加值),如索菲亚、奥瑞金;2)与BAT战略联盟,提供互联网时代基础设施的公司,如电子发票业务的东港股份。着眼2016,把握白马布局良机。临近年末机构排名考核影响,传统白马表现较为疲软。但我们依然强调着眼2016,现阶段提供了难得的白马布局良机(类似于14年底15年初的情况)。原有业务借助信息化、服务化、平台化的转型升级,加速提升集中度;外延方面借助资本市场积极尝试外延扩张,如索菲亚,奥瑞金,美克家居,晨鸣纸业,劲嘉股份等。择机布局"心跳的回忆",关注春季躁动。经济增长整体放缓,未来更多的"基本面"来自于外延;随着1月解禁潮高峰的临近,以及注册制预期强化,预计上市公司将加快外延转型布局的力度。

看好借助原有的业务/渠道/客户优势,开展可控度较高的相关多元化与转型。如:1)电子发票主题:东港股份(电子发票政策 ...

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