1、核心组合:江南嘉捷、威海广泰;隆鑫通用、金通灵、天地科技。
我们之前看好10-11月行情,对12月相对偏防御。近期重点关注低估值的【江南嘉捷】、【隆鑫通用】、PB约1倍的【中联重科】。上周银河机械军工核心组合收益率为-5.2%,2015年至今累计收益率为50.8%;上周沪深300指数涨幅-1.9%,申万机械指数-3.2%,申万国防军工指数-4.6%。
2、重点股池:中联重科、海特高新、中鼎股份、天奇股份、南方泵业、康尼机电、康力电梯、大冷股份、潍柴重机、GQY视讯、博林特。
3、本周核心观点:关注低估值品种,近期看好农业现代化。
(1)12月份偏防御,关注低估值稳健品种(PE低于30倍、PB约1倍)。推荐江南嘉捷、隆鑫通用、中联重科、天地科技,关注大冷股份、康力电梯。
(2)农业现代化:农垦改革+中央农村工作会议+1号文件 ...
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