申万宏源 事件：公司公布业绩预告，预计全年实现归属于上市公司股东的净利润6.03亿元-7.04亿元，同比增长20-40%，对应EPS0.82元-0.97元，符合我们的预期。 投资评级与估值：我们维持盈利预测，预计公司15-17年 ...
汤臣倍健(300146):看好渠道调整及新品持续爆发增长 买入评级
申万宏源
事件：公司公布业绩预告，预计全年实现归属于上市公司股东的净利润6.03亿元-7.04亿元，同比增长20-40%，对应EPS0.82元-0.97元，符合我们的预期。
投资评级与估值：我们维持盈利预测，预计公司15-17年EPS实现0.92元/1.22元/1.60元，三年复合增速30%左右，对应16年PE仅29倍，我们预计在新渠道的推动下，新品将实现爆发式增长，公司商业模式由提供产品向提供服务转变有利于估值提升，重申”买入”评级。
保健品行业空间巨大、在食品饮料中增速最快，渗透率不到10%但不断提升。据资讯，2014年国内保健品及保健食品行业实现收入规模1474亿元，同比增长21.91%。然而，保健品人均渗透率 ...
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