国内高空作业平台市场进入快速发展期,预计到2022年国内保有量将超过30万台、年增长30~35%,累计市场总额超过450亿元。公司的产品性能优异,故障率与外资龙头企业相当,可靠性和稳定性均明显高于其他国产厂家,价格和服务方面较外资品牌优势明显。基于下游客户采购计划及产业链调研,我们预期2015年净利润1.35亿元,未来3年将迎来高成长、35%以上的收入和净利润增长,较原有盈利预期上调5%-10%,加上公司民参军预期,我们给予2016年55倍市盈率估值,对应目标价格上调至62.10元,相对于目前股价仅有19%上涨空间,维持谨慎买入评级。

支撑评级的要点

高空作业平台的国内市场前景乐观。高空作业平台的应用范围很广,但国内的存量少、用户与行业的渗 ...

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