投资要点:首次覆盖给予“增持”评级:预计公司15年-17年净利润为3.05亿/4.4亿/5.5亿,增速分别为48%/44%/25%;PE分别为37X/26X/21X,首次覆盖给予增持评级。关键假设:建筑行业产值保持平稳,公司市场开拓良好,并购整合进展 ...
弘高创意(002504)深度研究：布局设计平台和BIM渠道 打造创意设计生态圈
投资要点:
首次覆盖给予“增持”评级:预计公司15年-17年净利润为3.05亿/4.4亿/5.5亿,增速分别为48%/44%/25%;PE分别为37X/26X/21X,首次覆盖给予增持评级。
关键假设:建筑行业产值保持平稳,公司市场开拓良好,并购整合进展符合预期。
有别于大众的认识:(1)整合行业资源,打造创意设计生态圈。公司14年借壳上市,未来的战略是借助资本市场的资源围绕设计产业链进行整合。公司近期与东方辉煌文化传播有限公司达成收购意向,其运营中华室内设计网,注册设计师会员20万以上,企业云网站的装饰设计机构达7万多家,并是“IDEA-TOPS”奖(艾特奖)的发起方和主办方,该奖 ...
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弘高创意(002504)深度研究：布局设计平台和BIM渠道 打造创意设计生态圈
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