①本周观点:2016年,我们依然希望跟随龙头整合行业的步伐,见证万亿级市场中百亿级收入企业的诞生;见证互联网+实业的巧妙融合,技术创新不仅仅带来更为炫酷的导流方式(O2O,虚拟现实等),也提供了更多提升供应链效率的手段;见证制造向服务转型,从制造向营销设计等综合服务商转变,提升附加值;见证平台型企业的诞生,掌握流量和数据入口,挖掘更多大数据价值。如索菲亚,奥瑞金,美克家居,晨鸣纸业,劲嘉股份等。

当然,我们也依旧认识到,在新常态的经济形势下,传统行业经营任重而道远,旧貌换新颜的跨界与转型仍会频繁上演。春季躁动下,积极择机布局"心跳的回忆"。如:1)电子发票主题:东港股份;2)大健康主题:劲嘉股份与姚记扑克;3)国企改革推进预期:岳阳林纸、通产丽星;4)"她经济":潮宏基;5)治理结构改善与转型主题:大亚科技、喜临门、上海绿新。

本周建议重点关注:奥瑞金(002701):三年期定增(23元)预计即将落地,包装行业整合大幕拉开,未来预期主业仍有30%+增长,纵向产业链延伸(二维码营销)等积极推进,体育方面战略性持续布局。目前股价( ...

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