核心观点:站在目前时点看,从行业角度,聚焦养殖(尤其禽)和动物保健。持续的去产能不断推高畜禽产品价格,板块景气度向上,尤其是法国禽流感事件导致祖代鸡引种量断崖式下降背景下的禽业板块。另外,动保龙头企业依靠技术升级,16年均有优质新品上市,并积极在相关领域(包括宠物产业)开展外延并购寻求业绩增速提升。其次,从公司层面,一方面,我们建议调整增持行业龙头白马,尤其是业绩增长可能超预期得标地;另一方面,更建议积极布局主业成长性稳定,有基本面支撑的同时,在相关领域或其他领域进行产业转型&升级的公司。最后,关注在支农政策导向升级,以及中国农业产业化发展大变局背景下,农资类企业的成长机会。

推荐列表(优选):益生股份、圣农发展、民和股份、华英农业、牧原股份、天邦股份、温氏股份、瑞普生物、海大集团、雏鹰农牧等。

业绩有弹性,又有催化剂的配置型品种:隆平高科、生物股份、诺普信、普莱柯l 生猪:超跌后积极参与反弹机会,中期趋势性机会仍存。中期看,2013年-2015年(上半年)原种猪引种量持续下降,能繁母猪存栏整体仍有下降空间(不排除个别月反弹),加上环保法从严后,即便猪价大涨 ...

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