阀门细分市场龙头。公司目前的产品线集中在核电、冶金以及能源市场,在核级蝶阀、球阀、地坑过滤器领域处于绝对优势地位,市占率超过90%。公司注重产品专业性,在坚持自主研发做高毛利、高技术的核心产品,实现进口替代之外,积极开拓新的核电产品,长期看好。

　　核电业务弹性大。2014年公司的核电收入占公司总营收的41%,弹性较大。

　　预计随着核电重启、订单放量,营收占比将超过50%。作为核电设备细分龙头,公司依托现有技术及渠道外延扩张,目前由核级蝶阀、球阀扩张至核电法兰市场以及地坑过滤器领域,未来或将进一步横向及纵向扩张,提升核电产品市场空间及业务弹性。

　　订单放量,成长确定性高。按照十三五期间国内平均每年8台机组的审批以及海外2台机组的出口来测算,每年装机规模约10Gw。目前百万核电机组核级蝶阀、球阀需求量约为4500万,备件阀门、地 ...

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