投资要点,我们对供给侧改革行业和标的的选择:1、本身行业供需已经逐步在恢复过程中,改革起来后有望明显见效。2、行业集中度高且存在具有较强竞争力的龙头企业(最好是国企)3、产品价格弹性大的,已经有整合趋势的。我们目前觉得有机会的行业和标的:1、纯碱+粘胶行业:三友化工、南京化纤、山东海化 2、氟化工:巨化股份 3、轮胎行业:风神股份、青岛双星 4、PVA 行业:皖维高新 5、钛白粉:佰利联 6、涤纶长丝:桐昆股份 7、炭黑:黑猫股份 8、PVC:中泰化学 9、甲乙酮+丁二醇:齐翔腾达。

继续重点推荐优质成长股,首推康得新;持续推荐新材料、农业现代化及产业互联网三条主线,关注化工转型机会。新材料标的重点推荐康得新和鼎龙股份,关注国瓷材料、强力新材和康达新材;半导体产业链继续重点推荐鼎龙股份,关注上海新阳的主题投资机会和强力新材;新能源汽车产业链重点推荐康得新(碳纤维一体化产业布局),隔膜相关企业胜利精密(参股湿法隔膜企业)、国瓷材料(陶瓷隔膜涂层),电解液天赐材料、多氟多等;同时关注布局新能源汽车的百川股份;农业现代化弹性品种推荐:诺普信、辉丰股份、新都化工;稳健成长推荐金正大、 ...

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