2016年1月6日晚,完美环球(002624.CH/人民币21.03, 未有评级)公布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书草案,拟以发行股份的方式购买完美世界100%股权,交易对价为120亿元。同时募集配套资金不超过50亿元用于影视剧投资项目、游戏的研发运营与代理项目、多端游戏智能发行平台等。

　　点评:

　　1.交易方案介绍

　　1)发行股份购买资产:

　　拟以发行股份的方式购买完美世界100%股权,交易对价为120亿元。发行价格为19.53元/股,发行数量总计为614,439,323股。2)募集配套资金:公司拟以定价方式非公开发行股票募集配套资金,募集金额不超过50亿元。

　　按照发行价格23.56元/股计算,发行股份数量不超过212,224,107股,配套募集资金拟用于影视剧投资项目、游戏的研发运营与代理项目、多端游戏智能发行平台、偿还银行贷款及补充流动资金。

　　业绩承诺:完美世界2016-2018年度实现的扣非净利润分别不低于人民币7.55亿元、9.88亿元、11.98亿元。公司控制权不变:本次交易前,快乐永久直接持有公司25.06%的股份,为本公司 ...

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