剥离速度加快，投资价值凸显。公司公告控股股东顺鑫控股以现金1005万收购顺鑫农业持有创新物流公司100%股权，同时顺鑫控股以203万收购顺鑫佳宇持有的1.01%顺鑫天宇建设公司，其余股权在公司控股子公司鑫大禹，佳宇地产未来出清和剥离的速度加快，水利建设剥离也提上日程。速度加快彰显管理层聚焦主营，做大酒肉产业的决心，目前股价仍未完全反映其价值。

白酒业务成长清晰，收入增长确定，利润率有望提升。14年收入41.2亿，15年50亿左右，分区域看北京及周边区域成熟市场占比70%，增速10%；新兴市场增速40-50%增速，根据河北市场刚开始铺货时增速超100%，维持2-3年高增长。16-18年预计整体仍保持20%增速，未来逐步回落到10-15%，2020年料达到百亿收入，目前只有10个点利润率。以低端产品打开全国市场，目前平 ...

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