公司未来三个主要看点,第一,白酒业务逆势增长,异地扩张进展顺利。第二,公司猪肉业务全产业链运行,未来将加大高毛利率低温肉占比。第三,公司继续剥离房地产业务,聚焦主业提升估值。第四,国企改革提升经营效率。预测公司2015和2016年营业收入分别达到98.82亿元和103.88亿元,净利润为4.11亿元和4.76亿元,EPS为0.72元和0.83元。“强烈推荐”评级。

　　投资要点:

　　事件:2016年1月11日,公司公告由顺鑫控股以现金方式出资1,005 万元收购顺鑫农业持有创新物流公司100%的股权。此次交易完成后,顺鑫控股持有创新物流公司100%的股权。由顺鑫控股以现金方式出资203.111 万元收购顺鑫佳宇(房地产子公司)持有顺鑫天宇(建设公司)1.01%股权。此次交易完成后,顺鑫控股持有顺鑫天宇1.01%股权,鑫大禹公司(顺鑫农业控股水利建筑工程子公司)仍持有顺鑫天宇98.99%的 ...

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