海通证券

　　永利股份(300230)2015业绩预增50%-80%。永利股份(300230)2016年1月13日预告公司2015实现归属股东净利润0.85亿元-1.02亿元,同比增长50%-80%。业绩大幅增长主要系英东模塑并表贡献所致,我们预计英东全年贡献收入4亿以上,净利润3000万以上。

　　2016业绩有望翻倍,对应目前估值仅约30倍PE。公司2015年11月拟通过非公开发行股票方式收购炜丰国际100%股权,标的公司2016-2018年业绩承诺为1.61亿、1.77亿和1.95亿元港币。我们认为炜丰国际明年有望并表一半,公司2016年净利润约2亿元,对应目前市值仅约30倍PE,估值具备安全边际。

　　输送带模塑双轮驱动,智能分拣期待发力。我们认为公司未来发展主要有三大看点:(1 ...

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