海通证券 投资要点: 防御价值即将体现:我们预计公司现有业务2015-16年净利分别约2.25、2.68亿元,目前市值60亿元,对应16PE22倍;如剔除约10亿元的冗余现金(准资金-有息负债),16PE仅18倍。从过去10余年的情况看,在 ...
丽江旅游(002033):大浪淘沙后的理想标的
海通证券
投资要点:
防御价值即将体现:我们预计公司现有业务2015-16年净利分别约2.25、2.68亿元,目前市值60亿元,对应16PE22倍;如剔除约10亿元的冗余现金(准资金-有息负债),16PE仅18倍。从过去10余年的情况看,在动态PE20倍的情况下买景区股,半年内皆实现正收益。
公司未来的发展机遇显著:
(1)大香格里拉旅游圈的拓展价值:公司正在区域内积极布局精品酒店(20-30间客房,自建或租赁物业),借助精品酒店,将串起整个旅游圈,公司发展空间打开;此外,公司也积极在区域内寻找资源类的项目,复制 ...
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