平安证券

　　[摘要]

　　事项：

　　兴业银行14日晚间公布业绩快报，15年净利润同比增6.6%，总资产规模同比增20%，不良率1.46%，环比下降11BP。

　　平安观点：

　　利润增速符合预期，规模增速有所回落公司15年净利润增速6.6%，与我们的预期基本保持一致（7.1%），15年总资产同比增长20%，相较于3季度末同比32%的增速明显回落，环比来看我们预计公司4季度基本0增长，我们认为这是公司资产规模在二季度大幅增长后（单季环比增14%）的理性回归，从结构来看，证 ...

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