本报告导读:

市场可能认为国内半导体设备厂商难有作为,我们认为产业扶持将加速半导体设备国产化,大基金助力七星电子收购北方微电子,将打造国内半导体设备平台。

投资要点:

首次覆盖给予“增持”评级,目标价35元。公司公告收购北方微电子100%股权,产业扶持将助力七星电子打造为国内半导体设备平台。不考虑收购北方微电子,我们预计公司2015-17年EPS分别为0.12/0.13/0.16元;考虑收购北方微电子2016年开始并表,备考的 ...

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