事项:安琪酵母发布业绩预告,预计2015年净利约为2.49亿元-2.94亿元,与上年同期相比增加70%-100%。 平安观点: 15年净利符合我们预期。综合销售、毛利率、费用、糖业等因素,估计净利增速可能在预告区间偏上限 ...
安琪酵母:业绩符合预期 4Q15净利高增长将打消市场疑虑
事项:安琪酵母发布业绩预告,预计2015年净利约为2.49亿元-2.94亿元,与上年同期相比增加70%-100%。
平安观点:
15年净利符合我们预期。综合销售、毛利率、费用、糖业等因素,估计净利增速可能在预告区间偏上限位置,维持15年净利增92%的预测不变。
估计15年营收增速超过16%,实现营收42-43亿,其中4Q15收入增20%左右。估计15年传统酵母和YE均实现较快增长,YE受益于调味品行业的产品升级需求,估计增速可达到30%左右。由于4Q14收入基数低,且终端需求正常,估计4Q15收入可增20%左右,增速环比3Q15改善明显。
预计16-17年收 ...
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