公司磷矿属性强。目前公司拥有采矿权的磷矿石储量约2亿吨,瓦屋IV矿段探矿项目和后坪探矿项目有探矿权,预计储量在1.7亿吨。白水河磷矿现由集团代为培育,储量规模较大,有成果后将以市场公允价格注入至上市公司。近期收购50%股权的桥沟矿业和白水河磷矿相邻,保有资源储量2亿吨左右,目前拥有探矿权,取得采矿权时间不定,但公司尽快完成探转采的前置工作。

　　此外,公司近期收购了吉星化工45%的股权,吉星化工拥有麻坪矿段采矿权,保有资源储量在3.2亿吨左右,公司拥有其26%的权益。同时,公司作为湖北省磷矿整合的重点对象,磷矿资源有进一步整合的预期。

　　磷肥业务压力大,但业绩不会出现下滑。公司磷肥装置产能利用率接近100%,销售日趋稳定。2015年前三季度磷肥业务较好,四季度有所下滑,年末存在一定的库存压力。公司2015年上半年磷肥毛利率12.74%,偏低的原因有两点:1.磷肥业务从2013年开始做,设备的调试和销售团队的建设都是需要时间的,目前仍处于提升产品质量和市场拓展阶段。2.公司的磷肥装置配套投资大,60万吨的产能投资额在13亿左右,投资额位于行业较高水平。主要原因是公司未来会将宜都 ...

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