安信证券

　　[摘要]

　　发行股份+支付现金，3.3亿美元收购跨境支付龙头汇元通：1月19日晚公司公告，拟向汇元通控股、宁波韦德、宁波融畅发行4739.65万股及支付现金购买其合计持有的汇元通BVI（实际经营主体为GeoswiftLtd）100%股权；并向镜缨投资、中邮基金(834344)、杨爱华等9名发行5426.70万股募集配套资金12.4亿元用于支付现金对价及补充流动资金等。汇元通的交易对价为3.3亿美元，其中股权:现金=1:1。本次拟发行股份合计1.02亿股，发行股份价格为22.85元/股，锁定期为3年。业绩承诺：汇元通16-18年实现的税前利润（扣非孰低）分别不低于2,900万美元、3,900万美元、4,900万美元。本次交易后，王利平合计控制股权由29.14%变更为21.86 ...

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