中信建投证券 【研究报告内容摘要】 调研结论 2016年公司净利有望高增长 我们预测公司2016年归母净利有望接近8亿元,同比增速将达到71%(我们预计2015年为4.6亿元左右),其中纯碱业务净利约为4亿元、粘胶净 ...
三友化工(600409):双主业均触底反弹,业绩有望高增长
中信建投证券
【研究报告内容摘要】
调研结论
2016年公司净利有望高增长
我们预测公司2016年归母净利有望接近8亿元,同比增速将达到71%(我们预计2015年为4.6亿元左右),其中纯碱业务净利约为4亿元、粘胶净利2.5亿元、电力1亿元、氯碱+有机硅0.5亿元。
纯碱行业景气确定向上,公司成本优势明显
由于持续去产能,纯碱价格已经自15年10月底反弹,三友化工(600409)出厂价已累计上调100元/吨左右。我们预测2016年纯碱行业平均开工率将在15年88%的基础上提升至91%左右,价格有望再提升100~200元/吨。供应方面,随着青岛碱业80万吨/年装置的关停,全国总产能有望再下降2 ...
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三友化工(600409):双主业均触底反弹,业绩有望高增长
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