本报告导读：

上海大郡的寡头市场地位将使公司充分受益于新能源汽车放量，维持增持评级。

投资要点：

维持增持评级，考虑到主业钕铁硼行业增长低于预期，我们下调公司2015-2017 年EPS 预测分别至0.32/0.47/0.63 元（原为：0.40/0.60/0.73 元），凭借着在电控系统领域的寡头地位，上海大郡有望继续维持高速增长，但考虑到市场整体估值下移，参考可比公司估值2016 年为52 倍，下调公司目标价至24.65 元，空间55%， ...

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