申万宏源

　　主营业务增速超预期,未来将加速部品件整合。2016年1月30日,合力泰(002217)发布业绩预告,预计2015年归母净利润同比增长42.64%-71.17%,对应盈利区间为2.1亿-2.52亿元。合力泰(002217)2015年预告净利润低于我们的预期,主要原因是比亚迪(002594)部品件公司仍处于整合阶段,业绩尚未释放,但合力泰(002217)主营业务仍然保持高增长,超出我们之前的预期。

　　吉州厂区产能逐步释放,CTP触摸屏和TLI模组同比大幅增长。剔除合并企业、化工业务利润以及商誉减值的影响,我们预计2015年合力泰(002217)主营业务净利润达到2.73亿,同比增长85.7%,其中我们预计CTP触摸屏和TLI模组分别实现80%和120%高增长,超出我们之间的预期,公司主 ...

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