背景:我们在2月16日早盘前发布了《悲观情绪阶段性修复,暴跌之后开启“两会前”的一轮弱反弹》,市场当天取得了指数3%-5%的幅度。目前我们将接下来操作建议和配置方向再详细论述一遍。

主要结论

对于市场的判断:1、今天的放量上涨可以确认为两会弱反弹行情的正式启动(我们在周二(0216日)早盘前及时发了微信和邮件建议参与);2、市场可持续的时间保守估计为两周左右,乐观估计有两周或以上“可为”的弱反弹;3、这一波是今年上半年唯一的“可为”的反弹,反弹的高度边走边看,不排除或略超市场一致预期;4、对于博反弹选个股策略方面,我们认为可以寻找前期跌幅过深的,市值中小的,业绩具备高成长性的个股;当然大的行业也并非没有机会,因为大型公募投资经理偏好流动性,如果市场出现了调整,流动性好的品种对于进出都很方便,也有可能受到青睐;5、对市场中长期趋势,仍维持不看好的观点,上半年“可为”的也就是这一轮两会行情的反弹。

对于两会行情的投资主题挖掘:首推第一梯队的“文化传媒、健康中国、人口、养老”,其次关注“供给侧改革、高端装备制造、军工、新能源、环保”等。

会议纪 ...

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